[MD포커스] 토스뱅크 턱밑 추격에 케이뱅크 ‘2위’ 흔들…순익 격차 단 ‘12억’

토뱅, 주담대 없이도 격차 좁혀…2분기 순익은 케뱅 추월
‘카뱅 캐피탈·케뱅 SOHO·토스 주담대’…성장전략 분화

[마이데일리 = 정수미 기자] 케이뱅크가 토스뱅크보다 4조원 넘게 많은 대출자산을 보유하고도 상반기 순이익에서는 불과 12억원 앞서는 데 그쳤다. 후발주자인 토스뱅크가 실적 격차를 빠르게 좁히면서 인터넷은행 2위 경쟁도 한층 치열해지고 있다.

1일 금융권에 따르면 케이뱅크의 올해 상반기 당기순이익은 601억원으로 전년 동기 842억원보다 28.7% 감소했다. 같은 기간 토스뱅크는 404억원에서 589억원으로 45.8% 증가했다.

지난해 상반기 438억원이었던 두 은행의 순이익 격차는 1년 만에 12억원으로 좁혀졌다. 분기 기준으로는 이미 순위가 뒤집혔다. 2분기 토스뱅크가 294억원의 순이익을 거두며 케이뱅크(269억원)를 25억원 앞섰다.

대출자산 규모를 고려하면 토스뱅크의 추격세는 더욱 두드러진다. 6월 말 케이뱅크의 여신 잔액은 19조7850억원으로 전년 동기 대비 13.8% 증가했다. 토스뱅크는 15조6373억원으로 3.3% 늘었다. 케이뱅크가 약 4조1500억원 많은 대출자산을 운용하고 여신 증가율도 4배 이상 높았지만 두 은행의 순이익은 사실상 비슷해졌다.

◇대출 14% 늘린 케이뱅크…순익은 왜 줄었나

케이뱅크의 여신 성장은 개인사업자 대출이 주도했다. 개인사업자(SOHO) 여신은 지난해 상반기 1조5820억원에서 올해 3조3010억원으로 108.7% 급증했다.

늘어난 대출자산은 이자이익으로 연결됐다. 상반기 이자이익은 전년 동기보다 413억원 증가했다. 시장금리 상승과 예대율 개선으로 순이자마진(NIM)이 개선된 데다 SOHO를 중심으로 여신이 크게 늘어난 영향이다.

그럼에도 전체 순이익이 29% 가까이 감소한 것은 지난해 실적에 반영된 대출채권 매각이익의 기저효과가 컸다. 케이뱅크는 대출채권 매각이익을 단순 차감한 순이익이 지난해 상반기 186억원에서 올해 331억원으로 77.3% 증가했다고 설명했다.

외형 확대에 따른 비용 증가도 이익을 끌어내렸다. SOHO 대출 확대에 따라 보증기금 출연료 등이 늘면서 기타영업이익이 전년 동기보다 130억원 감소했다. 미래 성장 기반 투자가 확대되면서 판매관리비도 109억원 증가했다. 대출자산을 빠르게 늘리며 이자이익을 키웠지만 이에 수반되는 비용도 함께 증가한 것이다.

◇주담대 없이 12억 차…토스뱅크 턱밑 추격

토스뱅크는 인터넷은행 3사 가운데 유일하게 주택담보대출을 취급하지 않는다. 신용대출과 보증부대출 등을 중심으로 15조원대 여신을 운용하고 있다.

상반기 이자이익은 4233억원으로 전년 동기보다 1.5% 증가하는 데 그쳤다. 반면 비이자손실은 지난해 상반기 270억원에서 올해 35억원으로 235억원 줄었다. 비이자 부문이 아직 적자를 벗어나지는 못했지만 손실 폭이 크게 줄면서 순이익 증가에 힘을 보탰다.

수신 규모에서는 케이뱅크를 앞섰다. 6월 말 토스뱅크의 수신 잔액은 27조757억원으로 케이뱅크(26조6371억원)보다 약 4400억원 많다. 특히 케이뱅크 수신에는 업비트와 연계된 디지털자산 예치금 3조7350억원이 포함돼 있어 이를 제외하면 약 22조9000억원 수준이다.

다만 토스뱅크의 수신 잔액은 지난해 상반기 말(30조500억원)보다 9.9% 감소했다. 증시 활황에 따른 머니무브 등의 영향을 받은 것으로 풀이된다.

토스뱅크는 향후 주담대와 펀드 등 신규 사업을 통해 이자·비이자 수익 기반을 확대할 계획이다. 주담대 없이도 케이뱅크와의 순이익 격차를 12억원까지 좁힌 만큼 신규 사업의 성과가 향후 2위 경쟁의 변수로 작용할 전망이다.

◇2위 싸움 치열한데…카카오뱅크는 ‘다음 먹거리’ 속도전

케이뱅크와 토스뱅크가 2위 자리를 놓고 맞붙는 사이 1위 카카오뱅크는 실적 격차를 유지하며 사업 영역을 가계금융 밖으로 넓히고 있다.

카카오뱅크의 상반기 순이익은 3280억원으로 전년 동기 대비 24% 증가해 반기 기준 사상 최대치를 기록했다. 케이뱅크와 토스뱅크의 5배를 웃도는 규모다. 이자이익은 7757억원으로 21%, 수수료이익은 251억원으로 92% 증가했다.

지난 6월에는 마스턴캐피탈 지분 100% 인수를 위한 주식매매계약을 체결하며 비은행 사업 확대에 나섰다. 금융당국 승인을 거쳐 인수를 마무리하면 자동차금융을 시작으로 개인사업자·중소기업 대출, 이후 기업·투자금융까지 영역을 넓힐 계획이다.

가계대출 규제로 기존 성장 방식에 제약이 커지면서 인터넷은행 3사의 성장 전략도 갈리고 있다. 카카오뱅크가 캐피탈을 통해 사업 영역을 넓히는 가운데 케이뱅크는 SOHO 대출 확대에, 토스뱅크는 주담대와 비이자 사업 강화에 각각 무게를 싣고 있다.

특히 케이뱅크는 상반기 크게 늘린 SOHO 대출을 이익 성장으로 연결하는 것이 2위 수성의 관건이다. 하반기 이자이익 증가 폭에 따라 토스뱅크와의 실적 경쟁도 한층 치열해질 것으로 보인다.

이준영 케이뱅크 전략실장은 2분기 실적발표 콘퍼런스콜에서 “2분기 SOHO와 가계 여신 증가가 분기 후반에 집중된 만큼 이자이익은 3분기부터 본격적으로 성장할 것으로 보고 있다”며 “하반기 금리 상승도 NIM 개선과 이자이익 증가에 긍정적으로 작용할 것”이라고 말했다.

정수미 기자 sumipotato@mydaily.co.kr
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